CRM中的文档

向敏捷CRM中添加文档bob最新官网

将相关文档附加到从敏捷仪表板发送的单个电子邮件中。bob最新官网当查看与之相关的特定交易(或联系人或公司)时，该文档也会显示出来。在正确的时间发送正确的文件可能是达成交易和失去机会的区别。

直接将文件附在交易上

将文档直接添加到交易在CRM中，无论是从您的计算机，谷歌驱动器，DropBox, Onedrive, Box或Evernote。只需单击交易中的Documents选项卡，然后继续添加文档。您还可以添加一个新文档，并将其与交易关联起来，或者选择之前已经上传到Agile的文档。bob最新官网文档菜单中的主文档列表将自动更新所有附加到CRM中的文档。配置PDF下载与敏捷CRM表单和bob最新官网登录页面生成器．

电子签署文件

现在将电子签名包含到与联系人和交易相关的电子文档中。授权的形式是简单地在面板上键入或签名您的名字或上传签名图像。在电子文档中添加联系人和所有者的签名合并字段。bob最新官网敏捷CRM的电子文档对您和您在世界各地的客户来说更容易、更快地签署!

在提交表单时配置PDF下载

将PDF文件上传到系统后，请将其包含到表单中。在通过敏捷表单提供PDF时，可以从以下两种方式中选择:bob最新官网

• 表格填写完毕后，请立即下载PDF文件。
• 引导用户进入一个有下载PDF文档选项的登录页面。

这些从敏捷下载的东西可以用在很多方面，比如bob最新官网内容升级、登陆页面、调查等等。